Per gli iscritti
Gli strumenti che uso con i miei clienti, nell'ordine in cui li apro. Quando ne esce uno nuovo te lo segnalo per mail.
Poche domande per capire a che punto è il CRM nella tua azienda e da dove partire.
La mappa mentale del metodo, la scheda da usare durante la visita e il foglio Excel con regole, lista VIP, visite e compiti.
I prompt che uso quando un'azienda mi dice «le lead sono di scarsa qualità»: pipeline, motivi di scarto, tempi di risposta, fonti, protocollo lead, report per il titolare. Funzionano con ChatGPT, Claude o Gemini.
La guida (36 slide) spiega come collegare l'AI a Salesforce con i server MCP ufficiali, come scegliere i permessi e come difendersi dalla prompt injection che arriva dai Case. Il prompt legge l'export delle trattative e ti dice quali sono ferme, dove si perdono i clienti e cosa fare questa settimana.
Le slide dell'incontro del 29 ottobre e il template Excel del protocollo tra marketing e vendite: definizione di lead buona, passaggi con scadenza e responsabile, motivi di scarto, registro delle lead e scaletta della riunione settimanale.