10 prompt per marketing e vendite B2B

Quando
Prima della riunione commerciale, con l'export delle trattative aperte e chiuse degli ultimi 6 mesi.

Sei un responsabile commerciale B2B. Ti incollo l'export delle trattative del nostro CRM: codice, fonte, venditore, fase, importo, data di creazione, data dell'ultimo aggiornamento, esito.

Fai quattro cose, in questo ordine:
1. Elenca le trattative aperte ferme da più di [30] giorni, con venditore e importo, dalla più grande alla più piccola.
2. Calcola per ogni fase quante trattative passano alla fase successiva e indica il passaggio con il calo maggiore.
3. Conta le trattative chiuse perse senza un motivo scritto.
4. Chiudi con tre azioni concrete per questa settimana, ognuna con un responsabile.

Mostra i calcoli in tabella. Se un dato manca o è incoerente, dimmelo invece di stimarlo.

[incolla qui i dati]

Quando
Quando i venditori scartano le lead scrivendo note a mano («non interessato», «richiamare», «prezzo»…).

Ti incollo le note scritte dai venditori sulle lead scartate negli ultimi [3] mesi, una per riga, con la fonte della lead.

1. Proponi un elenco chiuso di massimo 5 motivi di scarto che coprano almeno il 90% delle note. Ogni motivo deve essere comprensibile da un venditore in 3 secondi.
2. Assegna ogni nota a un motivo. Se una nota non rientra, mettila in «da chiarire».
3. Fai una tabella motivi × fonte, con numeri e percentuali.
4. Dimmi quali motivi sono un problema del marketing (lead fuori target) e quali un problema di processo (lead lavorata tardi o male).

[incolla qui le note]

Quando
Prima di una riunione tra marketing e vendite. Va firmata da tutti e due.

Aiutami a scrivere la definizione di "lead buona" per la mia azienda, in una riga sola e con almeno un numero dentro.

Contesto:
- Cosa vendiamo: [prodotto o servizio]
- A chi: [settore, dimensione azienda, ruolo di chi decide]
- Scontrino medio: [importo]
- Cosa raccoglie oggi il modulo del sito: [campi]
- Cosa dicono i venditori delle lead che non funzionano: [2-3 frasi]

Proponi 3 versioni della definizione, dalla più severa alla più larga. Per ognuna dimmi quante domande in più servono nel modulo e cosa rischiamo di perdere. Poi suggerisci quale adottare per i prossimi 60 giorni.

Quando
Per mettere per iscritto chi fa cosa, dalla lead in ingresso al contratto.

Scrivi il protocollo di gestione delle lead tra marketing e vendite della mia azienda, in forma di tabella con quattro colonne: passaggio, chi (ruolo e nome se c'è), entro quando, cosa resta scritto nel CRM.

I passaggi minimi sono: ingresso, presa in carico, qualifica, preventivo, scarto, revisione settimanale.

Regole:
- Ogni passaggio ha un solo responsabile. "Il commerciale" o "l'ufficio" non valgono.
- Ogni tempo è un numero (ore o giorni).
- Lo scarto ha sempre un motivo scelto da un elenco chiuso.
- Nessun passaggio dice "se serve".

Come lavoriamo oggi: [descrivi in 3-5 righe]
Il CRM che usiamo: [nome]

Alla fine dimmi quali punti del protocollo un venditore potrebbe saltare senza che nessuno se ne accorga, e come rendere visibile il salto.

Quando
Quando il marketing sospetta che le lead vengano chiamate tardi. Serve l'export con data di creazione della lead e data della prima attività.

Ti incollo un elenco di lead con: codice, fonte, venditore assegnato, data e ora di creazione, data e ora della prima attività registrata (chiamata, email o appuntamento).

1. Calcola per ogni lead le ore lavorative tra creazione e prima attività (lunedì-venerdì, 9-18).
2. Dammi mediana e 90° percentile per venditore e per fonte.
3. Conta le lead senza nessuna attività registrata.
4. Raggruppa le lead in: entro 1 ora, entro 24 ore, entro 3 giorni, oltre, mai.
5. Se ho incollato anche l'esito, confronta il tasso di conversione tra questi gruppi.

Scrivi la conclusione in tre frasi che possa leggere il titolare.

[incolla qui i dati]

Quando
Quando nel CRM la fonte è scritta in venti modi diversi e non si capisce cosa porta contratti.

Ti incollo l'elenco dei valori che trovo nei campi "fonte" e "campagna" del nostro CRM, con il numero di lead per ciascuno.

1. Proponi un elenco chiuso di massimo [8] fonti (il canale: sito, fiera, LinkedIn, passaparola…) separato dalle campagne (l'iniziativa specifica: "fiera Milano 2026", "webinar ottobre"…).
2. Fai la tabella di conversione: valore attuale → fonte nuova → campagna nuova.
3. Segnala i valori ambigui che non riesci ad assegnare.
4. Scrivi la regola da dare a tutti: chi compila la fonte, quando, e perché non va mai sovrascritta dopo il primo contatto.

[incolla qui i valori]

Quando
Cinque minuti prima di chiamare un cliente o un prospect, con lo storico del CRM.

Sto per chiamare un cliente. Ti incollo lo storico dal CRM: acquisti, preventivi, ticket, note delle ultime chiamate e le email più recenti (senza dati personali).

Preparami una scheda di mezza pagina:
- Chi è e cosa ha comprato, in due righe.
- Cosa gli abbiamo promesso e non abbiamo ancora fatto.
- Segnali di rischio (ticket aperti, ritardi, calo degli ordini).
- Una domanda aperta da fargli all'inizio.
- Una sola proposta da portare, coerente con lo storico.

Non inventare nulla che non sia nei dati. Se manca un'informazione importante, scrivi "da chiedere".

[incolla qui lo storico]

Quando
Per una campagna di riattivazione, con l'export degli ordini degli ultimi 3 anni.

Ti incollo l'export degli ordini: codice cliente, data, linea di prodotto, importo.

1. Trova i clienti che non ordinano da più di [12] mesi e ordinali per fatturato storico.
2. Dimmi quanti clienti fanno l'80% del fatturato di questo gruppo.
3. Per ogni cliente fermo indica quante linee di prodotto ha comprato. Chi ne ha comprata una sola è un'occasione di cross-sell, non solo di riattivazione.
4. Dividi i clienti in tre gruppi: da chiamare di persona, da contattare con una sequenza email, da lasciare stare. Spiega il criterio.

Attenzione ai valori anomali o ai simboli nei campi (per esempio "#" o "N/D"): segnalameli invece di interpretarli.

[incolla qui i dati]

Quando
Ogni settimana, con marketing e vendite nella stessa stanza.

Prepara l'agenda di una riunione di 30 minuti tra marketing e vendite sulle lead scartate di questa settimana. Ti incollo l'elenco: codice, fonte, campagna, venditore, motivo di scarto, giorni tra arrivo e primo contatto.

L'agenda deve avere:
1. Tre numeri da guardare all'inizio (2 minuti).
2. Le 3-5 lead da discutere una per una, scelte tra quelle più contestabili, con il motivo della scelta.
3. Una domanda per il marketing e una per le vendite.
4. Una sola decisione da prendere entro la fine della riunione.

Tono neutro: l'obiettivo è capire, non trovare un colpevole.

[incolla qui l'elenco]

Quando
A fine mese, al posto dei dieci report che nessuno legge.

Ti incollo i dati del mese dal CRM: lead per fonte, lead lavorate, preventivi, contratti, fatturato firmato, motivi di scarto, accessi al CRM per persona.

Scrivi un report di una pagina per il titolare con:
- 5 numeri, ognuno con il confronto sul mese prima e una frase che dice cosa significa.
- La fonte che porta più contratti (non più lead) e quella che costa di più per contratto.
- Il punto del processo in cui si perdono più clienti.
- Chi usa il CRM e chi no, senza giudizi.
- Una decisione da prendere il mese prossimo.

Niente gergo. Se un numero non è affidabile perché i dati sono incompleti, dillo prima di commentarlo.

[incolla qui i dati]