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Glossario · CRM e AI

Glossario CRM e AI: le parole che usiamo nei progetti

17 voci spiegate come le spiegherei a una direzione commerciale: cosa sono e cosa cambiano nel CRM.

A

Agente AIUn programma basato su un modello AI che legge dati, decide un'azione e la esegue o la propone, usando strumenti collegati come il CRM o la posta.AgentforceLa piattaforma di Salesforce per creare agenti AI che lavorano dentro Salesforce.Agenti CopilotGli agenti AI di Microsoft, costruiti con Copilot Studio e collegati a Microsoft 365 e Dynamics 365.AllucinazioneUna risposta di un modello AI data con sicurezza ma falsa.Arricchimento dei datiCompletare le schede del CRM con informazioni prese da fonti esterne: ruolo, azienda, settore, dimensione, contatti.

C

CRMCustomer Relationship Management: il sistema in cui un'azienda registra contatti, aziende clienti, trattative e attività commerciali.Customer 360La vista unica del cliente: tutto quello che vendite, marketing e assistenza sanno di una persona o di un'azienda, in un solo posto.

D

Data 360 (ex Data Cloud)Il prodotto Salesforce, prima chiamato Data Cloud, che unisce in un profilo unico i dati di un cliente arrivati da sistemi diversi.DeduplicaL'unione delle schede doppie dello stesso contatto o della stessa azienda in una scheda sola.

F

Follow-upIl messaggio o la chiamata che segue un primo contatto, un preventivo o un incontro.

L

LeadUn contatto che ha mostrato interesse ma non è ancora stato qualificato.

N

NurturingLa sequenza di contenuti utili mandati a chi non è ancora pronto a comprare, per restare presenti finché lo diventa.

O

OpportunitàNel CRM, la trattativa aperta con un cliente: valore, fase, data prevista di chiusura.

P

Piattaforma dati del cliente (CDP)Un sistema che raccoglie in un profilo unico quello che fa ogni persona: visite al sito, acquisti, mail aperte, contatti con le vendite.Punteggio di qualità dei datiUn voto dato a ogni record del CRM in base a quanto è completo, aggiornato e coerente.

S

Server MCPIl componente che espone dati e azioni di un sistema, per esempio un CRM, a un modello AI tramite il Model Context Protocol, lo standard aperto pubblicato da Anthropic nel 2024.

T

TokenL'unità di testo con cui i modelli AI leggono e scrivono, e con cui si paga il loro uso: più o meno una parola o un pezzo di parola.