Il tuo CRM è pronto per un agente AI?
Un agente decide con i dati che trova nel CRM. Rispondi su dati, priorità, marketing, piattaforma e controllo: vedi subito un punteggio da 0 a 100 e, area per area, cosa sistemare prima di accenderlo.
Cosa valuta
- Dati affidabili. Se ogni scheda ha un punteggio di qualità, se verificate ogni 6 mesi che i referenti lavorino ancora lì, se doppioni e opportunità ferme hanno una regola.
- Priorità sui clienti. Se la direzione ha scritto quali clienti vengono prima e se il CRM suggerisce il passo successivo e i clienti dormienti.
- Marketing e vendite allineati. Se il CRM vede quello che i contatti fanno sul sito, nel rispetto del consenso cookie, e se chi non è pronto riceve un percorso di contenuti.
- Piattaforma e costi. Se il processo di vendita è scritto prima di scegliere l'agente, e se tra Agentforce, Copilot e un agente su misura conosci i costi a consumo.
- Controllo e misura. Chi decide tra suggerimenti, bozze e automazione completa, con quali KPI misuri l'agente, su quali piani passano i dati aziendali.
Cosa ricevi
Per chi è
Giorgio Gnoli, Astra K. Progetto CRM e agenti AI per aziende B2B, ex Solution Engineer in Salesforce. Ho collegato Salesforce a Gemini e Claude a Salesforce, Attio e Twenty: queste sono le domande che faccio prima di ogni progetto.
Quanto tempo serve?
Quattro minuti. Una domanda alla volta, quasi tutte a scelta singola. Non servono numeri esatti.
Cosa ricevo?
Il punteggio subito a schermo. Dopo i contatti, il risultato area per area con le tre cose da fare per prime, anche via email.
Serve Salesforce per avere un agente AI nel CRM?
No. Ho collegato Claude a Salesforce, Attio, Twenty e a un CRM costruito da zero. Conta il caso d'uso, non il marchio del CRM.
Chi vede le mie risposte?
Solo io. Restano ad Astra K e non le cedo a nessuno. Non chiedo dati dei tuoi clienti.
Vuoi vendermi qualcosa?
La checklist è gratis. Nel risultato trovi come scrivermi se ti serve una mano. Ogni mail che ti mando ha il link per non riceverne altre.